Cum cream un workflow in SugarCRM Professional

Configurare noua (How To)

Situatie

Pentru a crea un workflow in Sugar trebuie in primul rand sa avem drepturi de administrare.

Modulul Workflows este disponibil in meniul Amin

1

In zona Developer Tools

2

Backup

Acest tip de modul este disponibil in Sugar Professional si CE, Sugar enterprise are optiunea Process Author.

Dupa ce selectam Workflow Management din meniul Workflow Definitions selectam Create Workflow Definition.

3

Solutie

Pasi de urmat

Ii dam un nume, si selectam Modulul unde dorim automatizarea. Procesul este implicit Activ si va rula in secunda in care regulile sunt stabilite, daca nu sunteti siguri de reguli selectati Inactive si dupa ce terminati de stabilit regulile activati procesul.

4

Automatizarile se pot face in functie de actiuni ce au loc in sistem sau in functie de timpul scurs de la o anumita actiune.

Acest process este unul in functie de actiune.

Apasam butonul Conditions pentru a trasa conditiile in functie de care se va lansa procesul.

Procesul de mai jos se va lansa daca un camp isi schimba valoarea de la cea initiala.

Se selecteaza prima optiune apoi se da click pe campul field pentru a seta campul care va genera procesul.

5

Se selecteaza campul si se salveaza contitia

6

Apoi se da valoarea campului: Daca Account type este schimbat din orice stare in si se da click pe value pentru a selecta valoare noua,

7

in acest caz s-a ales Prospect.

8

Dupa ce conditia s-a salvat trecem la actiunea ce o dorim desfasurata.

Selectam Acrions si selectam o optiune din cele 4.

Pentru expmplul de fata avem daca un Account este de tip Prospects atunci acea inregistrare i se alocheaza userului X si deci campul Assigned to: este alocat userului X.

9

Deci selectam Assign To: si selectam numele utilizatorului. NOTA Utilizatorul nu poate fi un contact in Sugar, el trebuie sa fie unul din persoanele care cu un login activ.

 

10

Se salveaza actiunea si se verifica daca ambele variabile sunt listate.

11

Daca procesul nu este activ acum se poate merge sus si se poate activa apasand pe edit si apoi active.

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(2 out of 2 people found this article helpful)

Despre Autor

Leave A Comment?