1. Creează un „Team” pentru clienți sau proiecte

• Deschide Microsoft Teams

• Click pe Teams → Join or create a team

• Alege Create team → From scratch

• Setează:

  • Nume: Clienți Premium 2025 sau Audit Companii Q4

  • Tip: Private (pentru control)

2. Organizează canalele după tipul de activitate

Exemplu de structură:

• 📁 Documente financiare – bilanțuri, cashflow, contracte

• 📅 Programări întâlniri – discuții despre call-uri, vizite

• 📈 Rapoarte clienți – task-uri, observații interne

• 🔒 Confidențial – acces doar pentru manageri

3. Încarcă fișiere direct în Teams 

• În fiecare canal, accesează tab-ul Files

• Click Upload → încarcă documente Excel, PDF, Word

• Fisierele sunt salvate automat în SharePoint (cu istoric și backup)

4. Folosește OneNote pentru notițe de ședință

• În tab-ul superior, click + → adaugă OneNote

• Creează o secțiune pentru fiecare client sau întâlnire

• Avantaje:

  • Colaborare în timp real

  • Nu mai pierzi notițele pe hârtie/email

  • Poți căuta rapid în toate notițele

5. Planifică task-uri în Planner 

• Click + în tab-ul unui canal → adaugă Tasks by Planner

• Creează liste precum:

  • Taskuri lunare clienți

  • De făcut după audit

• Atribuie responsabili, termene limită și urmărește progresul

6. Programează întâlniri direct din Teams

• Mergi la Calendar → New Meeting

• Adaugă:

  • Titlu (ex: „Call fiscalitate – client X”)

  • Data & ora

  • Invitați interni sau externi (inclusiv clienți)

• Poți atașa documente sau adăuga un canal

7. Activează notificările relevante (fără spam)

• În fiecare canal, click pe ... → Channel notifications

• Setează:

  • All activity → pentru canale esențiale

  • Off → pentru canale secundare.