Cum se seteaza un reminder multi-step in SugarCRM

Configurare noua (How To)

Situatie

Pentru a crea un reminder in Sugar CRM trebuie sa utilizam un user cu drept de administrare.

Din panoul Admin mergem in Studio pentru a crea un camp nou in modulul dorit.

In acest exemplu avem Studio -> (modulul) Inventory -> Fields

1

Selectam Add Field si intram in meniul pentru crearea unui camp nou.

 

Backup

Daca dorim un reminder cu mai multe optiuni alegem tipul de camp drop-down.

2

II dam numele Reminder si folosim terminatia pentru custom fields _C si in dreptul optiunii Drop Down List

Apasam Add pentru a ne adauga parametrii.

3

Denumim lista Reminder_list si populam campurile cu parametrii doriti, apoi salvam.

 

La final campul ce se va crea va trebui sa arate asa:

 

4

Apasam Save si avem campul creat.

 

Solutie

Pasi de urmat

Pentru ca acest camp sa fie vizibil in interfata de lucru trebuie sa il adaugam din Studio -> Inventory -> Layouts -> Record View

4.1

Campul nou creat va aparea in lista din partea stanga si se va trage cu drag and drop oriunde in structura paginii din partea dreapta..

Pentru a genera noua structura a paginii apasam Save & Deploy.

 

Programarea campurilor:

Programarea campurilor se face in noul modul Process Author -> Process Definitions

Selectam Create pentru a initializa structura viitoarelor reminder-e.

5

 

Completam cerintele initiale ale campului:

6

Campurile de mai jos se completeaza:

Name: Numele procesului – procesele sunt listate toate la un loc si este recomandat alegerea unui nume cat mai sugestiv pentru a putea fi gsit usor.

Target Module: Alegeti modulul unde acest proces va rula – aveti posibilitatea de a schimba variabila acestui camp dar aceasta schimbare va duce la oprirea procesului din primul modul si nu va functiona in cel de-al doilea decat daca sunt indepliniti aceeasi parametri.

Status: Spre deosebire de Workflow Process definition nu aplica schimbari drastice in system si desi avem posibilitatea de a dezactiva procesul in timpul structurarii pana in versiunea 7.626 nu este nevoie.

Assigned to: Utilizatorl selectat aici este singurul care poate aduce modificari procesului – acest utlizator NU trebuie neaparat sa aiba drepturi de administrare.

 

Dupa ce s-au completat toti pasii salvam si incepem schitarea procesului.

7

Pentru a porni procesul apasam pe meniul “Start Event” 8  si tragem pictograma in zona de lucru.

Pentru a insera parametrii apasam cu click dreapta pe 9 si inseram parametri ce vor determina pornirea procesului:

9.1

Procesul va rula in modulul Inventory si va rula numai  o singura data dupa ce va fi actualizat.

Criteriul care porneste primul reminder este daca in campul “Reminder” apare valoare 1 (aloarea data atunci cam am creat scalele din campul Drop-down)

 

Pentru a insera parametrii de timp pentru reminder selectam din bara de meniu 13 si tragem spre zona de lucru, apoi click dreapta pe 11 si inseram parametrii de timp.

12

Singura modalitate prin care sistemul ne poate avertiza este prin intermediul unui email, pentru a configura anunul selectam si tragem spre zona de lucru 13 Send Message (in prealabil in meniul Template scream mesajul dorit).

Dam Click dreapta pentru a seta parametrii mesajului

14

Mesajul se gaseste stocat in zona modulului Inventory se numeste Reminder 1 si se va trimite utilizatorului X.

Pentru a incheia procesul tragem din zona meniului spre zona de lucru End Event 15selectam cu click dreapta pictograma si alegem 16 “Do nothing”.

In acest moment procesul este aproape gata pentru a putea crea un lant de evenimente legam prin sageti, trasand cu mouse-ul ordinea intre procese)

17

Acesta este un proces liniar deci s-a tras de la stanga spre dreapta o linie intre fiecare proces pentru a’l inlantui.

Repetam pasii alegand parametrii corecti pentru fiecare anunt in parte.

La final vom avea o serie de evenimente intr-un singur proces.

 

18

Salvam din bara de menu de sus 19.

 

Atentie! Datorita unei erori de listare Sugar CRM nu evidentiaza salvarea procesului printr-o schimbare a pictogramei…. salvati de mai multe ori.

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(2 out of 3 people found this article helpful)

Despre Autor

Leave A Comment?