Pentru a crea un raport trebuie mai intai sa selectam meniul Reports apoi Create Report
Cum cream un workflow in SugarCRM Professional
Pentru a crea un workflow in Sugar trebuie in primul rand sa avem drepturi de administrare.
Modulul Workflows este disponibil in meniul Amin
In zona Developer Tools
Cum se transfera inregistrari de la un user la altul in SugarCRM
Pentru a transfera datele de pe un cont de utilizator pe altul se merge in zona de administrare apoi in meniul User Mangement.
[mai mult...]
Cum se creeaza un camp de tip concatenat in SugarCRM
Pentru a crea un camp concatenat in SugarCRM se merge in sectiunea de administrare, apoi in Studio.
Se selecteaza modulul in care se doreste crearea campului (Accounts)
Cum se trimite un mail din SugarCRM ca utilizatorul actual si nu ca utilizator global
SugarCRM foloseste o adresa de email globala pentru servicii tip email to case sau campanii de mail.
Mailul global este setat de catre un administrator de sistem si va fi folosit pentru toate tipurile de comunicare inbound si outbound din Sugar.
Pentru a seta aceasta functiune se merge in panoul de control din Sugar, la Email Settings
[mai mult...]
Cum se instaleaza Boomerang Calendar
Boomerang calendar este o aplicatie ce faciliteaza calendar sharing in vederea stabilirii de intalniri. Este o aplicatie ce se muleaza foarte bine pentru utilizatorii Google Apps.
Pentru a instala aplicatia se mege in Chrome Web Store accesand acest link https://chrome.google.com/webstore/detail/boomerang-calendar/annmcneienljahlbfoaomcfghmomhfho
Pentru a adauga aplicatia in Crome se da click pe Add to Chrome. Dupa instalare apare o mica fereastra in dreapta sus ce confirma adaugarea extensiei in Chrome.
[mai mult...]
Cum se realizeaza importul de date in Sugar CRM
Pentru toate modulele din SugarCRM importul de date se realizeaza in acelasi fel, exceptie facand campurile obligatorii specifice fiecarui modul,
Pentru a realiza importul de date dupa implementarea modulelor se va descarca un fisier .csv apasand pe butonul aferent modului se selectand import {Numele Modulului}.
Configurarea modulului Email cu gmail in SugarCRM
Pentrua configura modului email ce permite trimitearea de mesaje si notificari in Sugar CRM dam click pe modulul E-mail de pe bara de navigare apoi pasam pe butonul Settings.
Cum poti adauga un utilizator nou in SugarCRM
Pentru a crea un nou user in SugarCRM trebuie sa in primul rand sa avem drept de administrator apoi din panoul de contro selectam User Management si apoi Create New User.
Cum se configureaza un domeniu custom pe Office 365
Pentru a configura propriul domeniu pe Office 365 trebuie urmati pasi oferiti de wizard:
Primul pas este sa adaugam domeniul (in acest exemplu domeniul este custom.domain).