Cum cream un raport in SugarCRM

Configurare noua (How To)

Situatie

Pentru a crea un raport trebuie mai intai sa selectam meniul Reports apoi Create Report1

Backup

Se selecteaza tipul de raport dorit, cel mai des folosit este rows and columns dar Sugar permite si crearea de rapoarte contabile detaliate si rapoarte matrice.

2

Solutie

Pasi de urmat

Se alege modulul de interogat.

3

 

Prima optiune din modul este filtrarea. In exemplu de mai jos avem un raport creat in modulul Oportunities in care dorim sa vedem toate oportunitatile cu stadiul de vanzari 90%. Deci s-a selectat modulul Oportunities in pasul de mai sus si ca filtru adaucam Sales Stage is “Negotiation / Review 90%”. Selectam Next pentru a merge la optiunea urmatoare.

4

Din casuta de cautare, tastam numele campului dorit apoi il selectam pentru a il putea lista in raport. Ordinea nu conteaza in acest pas deoarece putem rearanja cu drag and drop.

5

Avem optiunea de a da Save and Run si a vedea direct raportul sau, in cazul in care am interogat si alte module adaugand campuri din Moduluil Accounts, spre exemplu apasam Next si seletam casuta Opportunites -> Accounts, altfel acele campuri nu vor fi luate in considerare.

6

Avem optiounea de a salva raportul la favorite, in cazul in care este ceva ce folosim in mod frecvent.

De la sageata de langa Run Report putem da export (fisierul va fi de tip csv).

7

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(0 out of 2 people found this article helpful)

Despre Autor